如何成为投资顾问
想要成为一名合格的投资顾问，自己一定要有非常扎实的投资经验。你要好好的学好经济学，金融学，同时通过自己更多的思考分析是可以到更好的投资建议。
怎么介绍投资顾问
投资顾问主要是指股票，再就是投资理财的基金。或者是高层次一点的，那就是期货。
投资顾问考试年限
投资顾问考试没有具体的年限要求，通过证券一般从业资格考试的人员，均可参加专项业务类资格考试。
证券投资顾问的工作内容是为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。申请从事证券投资咨询业务（投资顾问），除规定科目考试合格外，还应具备以下条件：
- 年满18周岁；
- 大学本科以上学历；
- 具有完全民事行为能力；
- 已被机构聘用；
- 未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚；
- 不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形；
- 未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的；
- 具有中华人民共和国国籍；
- 具有从事证券业务2年以上的经历；
- 法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。
需要注意的是，投资顾问考试通过后需要每年参加后续的培训，否则考试成绩会失效。
投资理财顾问怎么收费
一般的投资理财顾问不收费，他是靠他的业绩挣钱的，不从客户那里直接拿钱，除非特别专业的投资顾问，或者是一对一的投资顾问给你做理财的，可能会收费
如何做好投资顾问
首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。 这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。 既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。 交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子 想做个专业的顾问 而且是投资顾问 那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险 这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的 专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析 使客户可以相信你说的话 第一， 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。这就需要我们不仅能够做研究，而且还要能够实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛，锻炼投资水平。 第二，传统咨询需要深入了解客户。即使全权委托实现，国内多数投资者仍将选择自主操作，传统投顾服务仍不可少。当前传统咨询服务仍不够细致，产品推荐最多细分为稳健、激进、保守等，这种划分对客户基本没有区别，因为产品划分就是主观性的，而客户风险偏好评测也不够准确。如果客户交易水平差，没有止损概念的，应尽量少推荐短线交易性品种。如果客户喜欢做强势股，我们尽量帮客户寻找热点中的强势品种。传统模式下，我们提供的就是简单的服务，客户满意度是我们工作的衡量标准，只有充分了解客户需求和交易特征才能提升满意度。 第三，逐步从个股推荐走向全面的理财规划。树立为客户进行大类资产配置的理念，包括不限于股票、信托、阳光私募、债券、结构化产品、创新型产品等。 第四，正直、诚信。每次推荐理由说清楚，理由发生变化及时告知客户，错了就是错了，一切交由客户来评价。
什么是基金投资顾问
基金顾问是基金公司的参谋或参谋长角色，为基金公司提供技术支持的咨询服务的高薪聘用人员。
证券投资顾问报考条件
（一）年满18周岁；
（二）大学本科以上学历；
（三）具有完全民事行为能力；（四）已被机构聘用；
（五）未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚；
（六）不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形；
（七）未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的；
（八）具有中华人民共和国国籍；
（九）具有从事证券业务2年以上的经历；
（十）法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。
理财顾问和投资顾问有什么区别
投资顾问，是有资格认证条件的。理财顾问，财富顾问，投顾助理，一般协会备案为从事一般证券业务，根据券商内部分类，主要岗位职责或有差异。
常规券商此类岗位，一般主要两点，客户规模和客户资产增量，金融产品销量。
社会上部分财富管理公司或非核心持牌机构，此类岗位，大体上就是业务员，不一定有投顾资格 ，投资顾问只关注你的支出项：投资方向，投资方法以及回报率，风险率。
理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销，收入和支出都会为你考虑到。
投资顾问业务管理办法
投资顾问的有点类似于，以寻找开发客户为主，让客户到公司来开户。当客户在你那开户后，入金在市场中操作就有服务费用可以赚，也就是佣金。
难点在于你公司的平台是哪里的，资金要汇入哪里。对于资金的安全考虑的应该是第一点。第二点，是否可
公司要是没有比较厉害和专业的人士就不要到那家公司去，这个行业没有专业的人士带领客户基本上都是亏钱。
京东金融投资顾问怎么获得
要获得京东金融投资顾问，首先需要注册京东金融账号并完成实名认证。之后，可以通过京东金融的官网或APP进入投资顾问服务页面，进行申请并填写相关信息。
根据自己的投资需求和风险承受能力，选择适合自己的投资顾问，进行咨询与服务。同时，也可以通过京东金融的客服热线或在线客服进行咨询和申请。获得京东金融投资顾问可以帮助投资者更好地进行投资决策和管理，提高投资效益。
